VOS FINANCES PERSONNELLES

Planification budgétaire

Gestion des dettes

Financement de projets 

VOS BESOINS EN PROTECTIONS

Assurances vie

Assurance santé

VOS PLACEMENTS

Politique de placement, profil d’investisseur et révisions périodiques

Deuxième opinion sur le portefeuille

Bonification de la valeur du patrimoine

Épargne personnelle systématique

Utilisation des emprunts dans un but d’investissement​

L’OPTIMISATION DE VOTRE FACTURE FISCALE

Diagnostic général

Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement

Stratégie d’impôts, du vivant ou au décès

Programmes gouvernementaux

VOS PROJETS DE RETRAITE

Détermination des objectifs et des besoins

Gestion des risques

Stratégies d’accumulation

Stratégies de décaissement

LES ASPECTS JURIDIQUES DE VOTRE SITUATION

Testament et mandat d’inaptitude

Contrat de mariage et d’union