DEVENIR CONSEILLER ASSOCIÉ

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Je suis un conseiller indépendant affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine. J’ai la liberté de choisir des produits parmi une offre provenant de plusieurs fournisseurs. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce que mon travail va bien au-delà des produits? Comment cette liberté me permet de faire une différence dans la vie des gens?n à l’autre, nous distribuons des produits et des services financiers axés sur la gestion de patrimoine. Notre but est simple, vous offrir un plan d’avenir global, taillé sur mesure afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs.

Je pense que le meilleur moyen de vous l’expliquer est de donner un exemple concret. Un jour, j’ai reçu un appel d’une famille. La dame est propriétaire d’une ferme agricole et son conjoint est employé de la fonction publique. En 2017, l’un de leurs enfants, qui était âgé de 9 ans, est décédé. Ça a beaucoup bouleversé le quotidien et le moral de cette famille. Ils sont devenus ultra sensibles au besoin d’être assurés, car il y avait eu beaucoup de dépenses en lien avec la maladie de leur enfant. Ils sont tombés dans une surconsommation d’assurances. Ils avaient tellement de peurs et de craintes à cause de l’expérience qu’ils avaient vécue, alors ils n’ont tout simplement pas pris de chance. Ils avaient des assurances sur leurs prêts pour la ferme, leurs prêts personnels, de l’assurance pour eux, pour leurs enfants. Ils se sont retrouvés avec de l’assurance qui provenait d’un peu partout.

Donc ce qui a poussé cette famille à m’appeler, c’est qu’il y a eu un changement d’emploi du conjoint, avec une baisse de salaire. Ils cherchaient donc des façons d’économiser. Je me suis assis avec eux. Je les ai écoutés et j’ai pris le temps de comprendre leurs besoins. J’ai analysé leur situation. J’ai été en mesure d’identifier les assurances qui étaient en trop ou qui se recoupaient. En étant indépendant, j’ai amené un point de vue externe et neutre. On a discuté et on a réussi à faire un ménage. Je leur ai fait un compte rendu et un plan de match clair qui leur permettait de conserver des protections adaptées à leurs besoins, mais qui leur a aussi permis de faire des économies substantielles.

Cette famille était très reconnaissante, parce que j’avais réussi à mettre de l’ordre dans tout ce qui avait été souscrit sous le coup de l’émotion. Ce genre d’expériences, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’aime mon travail au quotidien. C’est très gratifiant parce que je sais que je suis utile, que je fais une différence dans la vie des gens.

 

Écran de fermeture avec les logos.

En tant que conseiller ou conseillère associé à DFSRI, vous ferez partie d’un réseau qui n’a qu’une seule mission : vous accompagner, vos clients et vous. Du démarrage au développement des affaires, vous pouvez compter sur notre soutien, à chaque étape.

Et si vous souhaitez faire croître votre clientèle par acquisition ou vendre votre pratique, vous pouvez également compter sur nous.

Lorsque vous faites équipe avec nous, vous bâtissez votre clientèle comme vous le désirez et vous la conseillez en toute objectivité. Avec des solutions d’investissement et d’assurance provenant de plus de 70 sociétés de fonds et 20 assureurs, vous aurez à votre disposition un éventail impressionnant de produits des principaux acteurs du secteur.

Vous pourrez compter sur des outils numériques sécuritaires, des technologies de pointe, des services hautement spécialisés et du soutien technique au moment où vous en aurez besoin.

Nos spécialistes en mise en marché et en graphisme travailleront avec vous afin d’optimiser votre stratégie d’affaires et vous permettre de vous démarquer. Tirez parti de leur créativité et accédez à une offre de contenu adapté aux médias sociaux et à des outils de communication qui feront rayonner votre entreprise.

Lorsque vous devenez conseiller associé, vous obtenez une offre de formation flexible donnée par des spécialistes du domaine et un accès à notre programme d’apprentissage en ligne, afin que vous puissiez développer vos connaissances et maîtriser les outils à votre disposition.

Notre cabinet de services financiers composé de professionnels en planification financière, en fiscalité et en droit complètera votre entreprise. Leur savoir-faire vous aidera à traiter des cas complexes avec confiance.

Collaborer avec des gens qui ont à cœur vos objectifs et qui partagent vos valeurs fait toute la différence. Lorsque vous vous joignez au réseau DFSRI, vous faites équipe avec un centre financier qui vous offre une formation en vente, du mentorat et du soutien continu afin de développer votre clientèle.


 

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