Retour au haut de la page

Nous avons sélectionné Québec pour vous. Ce n’est pas le bon lieu? Vous pouvez le changer à tout moment.

Comprendre votre relevé de placements en 60 secondes - SFL - DSFRI

Comprendre votre relevé de placements en 60 secondes

Votre relevé de placements contient une foule de renseignements sur votre portefeuille d’investissement. Voici comment en extraire le maximum d’information en seulement 60 secondes.

22 décembre 2022

Votre relevé de placements contient une foule de renseignements sur votre portefeuille d’investissement. Voici comment en extraire le maximum d’information en seulement 60 secondes. 

D’abord, vous noterez que votre relevé comprend deux niveaux d’information. 

Au premier niveau, il vous fournit une vue d’ensemble : le sommaire de votre portefeuille, sa répartition à travers les différentes catégories d’actif comme les fonds d’obligations et les fonds d’actions, et le sommaire des activités enregistrées durant la période : investissements et retraits. 

Vous voulez simplement savoir où vous en êtes et de quelle façon votre situation a évolué durant la dernière période? Vous pouvez vous en tenir à ce niveau d’information. 

Pour en savoir davantage, passez au deuxième niveau, qui est le détail du portefeuille. Pour chacun de vos comptes, celui-ci comporte deux sections : le détail de votre actif et le détail des transactions.  

Dans le détail de l’actif, vous retrouverez tous les placements figurant au compte, avec notamment leur valeur comptable et leur valeur marchande. Lorsque vous revendrez un placement, votre gain ou perte en capital sera calculé sur la base de ce coût comptable et de cette valeur marchande. 

Dans le détail des transactions, vous retrouverez chacune de vos opérations : vos achats et vos ventes, mais aussi, le cas échéant, les distributions de gains en capital, de dividendes ou d’intérêts versées par vos fonds communs de placement. 

Voilà ! C’était votre relevé de placements en 60 secondes.  

Un dernier point : en début d’année, vous recevrez aussi deux rapports complémentaires : l’un sur vos rendements et l’autre, sur les frais et la rémunération liés à l’administration de vos placements. 

N’hésitez à échanger avec votre conseiller pour toute question sur ces rapports et sur votre relevé de placements. 

Les sources suivantes ont été utilisées dans la réalisation de cette vidéo : 
Actualis, « Comment analyser son relevé de placements ». 

Comprendre votre relevé de placements en 60 secondes

Votre relevé de placements contient une foule de renseignements sur votre portefeuille d’investissement. Voici comment en extraire le maximum d’information en seulement 60 secondes.

22 décembre 2022

Votre relevé de placements contient une foule de renseignements sur votre portefeuille d’investissement. Voici comment en extraire le maximum d’information en seulement 60 secondes. 

D’abord, vous noterez que votre relevé comprend deux niveaux d’information. 

Au premier niveau, il vous fournit une vue d’ensemble : le sommaire de votre portefeuille, sa répartition à travers les différentes catégories d’actif comme les fonds d’obligations et les fonds d’actions, et le sommaire des activités enregistrées durant la période : investissements et retraits. 

Vous voulez simplement savoir où vous en êtes et de quelle façon votre situation a évolué durant la dernière période? Vous pouvez vous en tenir à ce niveau d’information. 

Pour en savoir davantage, passez au deuxième niveau, qui est le détail du portefeuille. Pour chacun de vos comptes, celui-ci comporte deux sections : le détail de votre actif et le détail des transactions.  

Dans le détail de l’actif, vous retrouverez tous les placements figurant au compte, avec notamment leur valeur comptable et leur valeur marchande. Lorsque vous revendrez un placement, votre gain ou perte en capital sera calculé sur la base de ce coût comptable et de cette valeur marchande.

Dans le détail des transactions, vous retrouverez chacune de vos opérations : vos achats et vos ventes, mais aussi, le cas échéant, les distributions de gains en capital, de dividendes ou d’intérêts versées par vos fonds communs de placement. 

Voilà ! C’était votre relevé de placements en 60 secondes.  

Un dernier point : en début d’année, vous recevrez aussi deux rapports complémentaires : l’un sur vos rendements et l’autre, sur les frais et la rémunération liés à l’administration de vos placements. 

N’hésitez à échanger avec votre conseiller pour toute question sur ces rapports et sur votre relevé de placements. 

Les sources suivantes ont été utilisées dans la réalisation de cette vidéo : 
Actualis, « Comment analyser son relevé de placements ». 

Comprendre votre relevé de placements en 60 secondes

Votre relevé de placements contient une foule de renseignements sur votre portefeuille d’investissement. Voici comment en extraire le maximum d’information en seulement 60 secondes.

22 décembre 2022

Votre relevé de placements contient une foule de renseignements sur votre portefeuille d’investissement. Voici comment en extraire le maximum d’information en seulement 60 secondes. 

D’abord, vous noterez que votre relevé comprend deux niveaux d’information. 

Au premier niveau, il vous fournit une vue d’ensemble : le sommaire de votre portefeuille, sa répartition à travers les différentes catégories d’actif comme les fonds d’obligations et les fonds d’actions, et le sommaire des activités enregistrées durant la période : investissements et retraits. 

Vous voulez simplement savoir où vous en êtes et de quelle façon votre situation a évolué durant la dernière période? Vous pouvez vous en tenir à ce niveau d’information. 

Pour en savoir davantage, passez au deuxième niveau, qui est le détail du portefeuille. Pour chacun de vos comptes, celui-ci comporte deux sections : le détail de votre actif et le détail des transactions.  

Dans le détail de l’actif, vous retrouverez tous les placements figurant au compte, avec notamment leur valeur comptable et leur valeur marchande. Lorsque vous revendrez un placement, votre gain ou perte en capital sera calculé sur la base de ce coût comptable et de cette valeur marchande. 

Dans le détail des transactions, vous retrouverez chacune de vos opérations : vos achats et vos ventes, mais aussi, le cas échéant, les distributions de gains en capital, de dividendes ou d’intérêts versées par vos fonds communs de placement. 

Voilà ! C’était votre relevé de placements en 60 secondes.  

Un dernier point : en début d’année, vous recevrez aussi deux rapports complémentaires : l’un sur vos rendements et l’autre, sur les frais et la rémunération liés à l’administration de vos placements. 

N’hésitez à échanger avec votre conseiller pour toute question sur ces rapports et sur votre relevé de placements. 

Les sources suivantes ont été utilisées dans la réalisation de cette vidéo : 
Actualis, « Comment analyser son relevé de placements ».