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Nous avons sélectionné Québec pour vous. Ce n’est pas le bon lieu? Vous pouvez le changer à tout moment.

Marco Moretti

Marco Moretti

MARCO MORETTI, B.A.A.

Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective*

Compte tenu des nombreuses sollicitations dont vous faites l’objet, je m’engage à vous guider dans l’atteinte de vos objectifs de sécurité financière, en transformant vos ambitions en solutions concrètes.

Je peux vous aider à faire le point sur votre situation et vous doter d’une stratégie à deux niveaux : votre prospérité financière pour réaliser tous vos projets et votre sécurité financière pour protéger ces projets, vous-même et vos proches contre les risques qui pourraient les contrecarrer.

Je m’implique à 100 % dans l’élaboration de la meilleure stratégie financière possible et vous offre des services-conseils accessibles et de grande qualité, répondant parfaitement à vos besoins, notamment :

  • Vous protéger contre une invalidité, une perte d’autonomie ou une maladie grave;
  • Planifier le financement de vos projets;
  • Gérer vos dettes;
  • Établir vos besoins financiers reliés à la retraite;
  • Préparer votre succession.

DES COMPÉTENCES RECONNUES

Je possède un diplôme en Administration des affaires. De plus, en tant que membre de la Chambre de la sécurité financière, je suis à même de vous offrir des conseils avertis relativement aux disciplines pour lesquelles je suis qualifié.

Je me fais un devoir de mettre constamment mes connaissances à jour par l’obtention d’unités de formation continue, de manière à toujours offrir conseils pertinents et d’actualité qui pourront vous aider à réaliser vos projets les plus précieux.

TOUT UN MONDE QUI CONTRIBUE À VOTRE RÉUSSITE

J’ai choisi de m’associer avec SFL, un important réseau de distribution de produits et services financiers qui m’offre tout le soutien nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de ma clientèle. Faisant partie de Desjardins Assurances1, premier assureur de personnes au Québec et un des leaders au Canada, SFL et sa contrepartie hors Québec Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant, comptent plus de 1 500 représentants partenaires et plus de 40 centres financiers et bureaux affiliés, répartis d’un océan à l’autre.

Grâce à l’appui d’une équipe dynamique et au soutien de spécialistes des domaines connexes au secteur financier qui constituent mon réseau d’affaires, je suis en mesure de mettre à votre disposition les services financiers et comptables ainsi que les concepts fiscaux et légaux qui vous permettront d’optimiser votre situation financière.

COORDONNÉES

GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE LORTIE & MORETTI INC
Cabinet en assurance de personnes
28, rue d'Apremont, Blainville (Québec) J7E 4H5
Tél. : 514 808-5683

*4150, rue Ste-Catherine Ouest, bur. 200, Westmount (Québec) H3Z 0A1
Tél. : 514 483-2070 | Téléc. : 514 483-3379
Cell. : 514 831-1053
marco.moretti@sfl.qc.ca


1 Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, manufacturier de produits d'assurance vie et santé, et de retraite.

* Les fonds communs de placement sont distribués par l’intermédiaire de SFL Placements, cabinet de services financiers.