Marc-Antoine Blanchet

Une équipe de professionnels chevronnés, composée de planificateurs financiers, notaires, avocats et fiscalistes, m'apporte son savoir-faire afin que je puisse aller au-delà du simple exercice financier en tenant compte de tous les aspects de votre patrimoine :

• Vos projets de retraite
• L'optimisation de votre facture fiscale
• Vos placements
• Vos finances personnelles
• Vos besoins en protections
• Votre succession
• Les aspects juridiques de votre situation

Dans le secteur des services financiers depuis 2006, j’ai accompagné autant des entrepreneurs que des professionnels dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Mon approche repose sur l’écoute active, une compréhension profonde du "pourquoi" propre à chacun, et une expérience rigoureuse en planification financière intégrée.

🔎 Mes domaines d’intervention couvrent l’ensemble des volets de la planification :
• Finances
• Fiscalité
• Placements
• Retraite
• Succession
• Aspects légaux
• Assurance et gestion des risques;

🎓 Titres et formations
• Planificateur Financier (IQPF / Institut de Planification Financière)
• Maîtrise ès arts – Université Laval
• Formation en cours : CIM (Chartered Investment Manager)

👥 Clientèle cible
• Professionnels (santé, libéraux, secteur public)
• Entrepreneurs (démarrage, croissance, transfert)
• Préretraités (actifs investissables >150k$)
• Retraités (actifs investissables >200k$ en phase de décaissement)

Mon offre est limitée à 200 familles afin de garantir un accompagnement personnalisé, humain et durable.

💡 Mes valeurs
• Intégrité et indépendance
• Transparence et accessibilité
• Engagement communautaire
• Un plan financier pour tous mes clients

🧭 Mon processus

1. Rencontre exploratoire sans engagement
2. Compte rendu personnalisé avec plan d’intervention
3. Élaboration du plan financier et ouverture des comptes
4. Présentation des recommandations
5. Mise en œuvre et suivi continu

J’ai à cœur d’aider mes clients à se sentir plus en confiance par rapport à leur avenir financier.

Au plaisir de travailler avec vous.