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Donald Goertzen,CPA, CGA, PFA

Donald Goertzen,CPA, CGA, PFA

  • Financial Advisor
5070 Dixie Road Mississauga, Ontario L4W 1C9 Tel: 905-276-9456 ext. 3315 | Cell: 519-927-3937 Toll-free: 1-866-306-2676 | Fax: 905-276-4964
don.goertzen@dfsin.ca

Une équipe de professionnels chevronnés, composée de planificateurs financiers, notaires, avocats et fiscalistes, m'apporte son savoir-faire afin que je puisse aller au-delà du simple exercice financier en tenant compte de tous les aspects de votre patrimoine :

  • Vos projets de retraite
  • L'optimisation de votre facture fiscale
  • Vos placements
  • Vos finances personnelles
  • Vos besoins en protections
  • Votre succession
  • Les aspects juridiques de votre situation

 

Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant, avec sa contrepartie au Québec et au Nouveau-Brunswick, SFL Gestion de patrimoine, constituent un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé selon vos besoins au cours des différentes étapes de votre vie. Quels que soient les projets que vous souhaitez réaliser ou les imprévus auxquels vous devez faire face, les conseillers indépendants affiliés à notre réseau seront à même de vous guider dans l'élaboration de votre stratégie financière. Bénéficiez à la fois de la solidité et de la fiabilité de Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, des compétences de notre équipe multidisciplinaire, et de la liberté de notre offre multifournisseur.
1 © 2016, Claude bl, Nathalie Viennot-Briot, The Gamma Factor and the Value of Financial Advice, https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf

2 COCKERLINE, Jon, Ph. D. Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, IFIC, 2012.

3 IFIC. La valeur des conseils, rapport, 2012.

4 VANGUARD. La valeur ajoutée des conseillers financiers, Toronto, 2014. IFIC/POLLARA Inc. La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l'industrie des fonds communs, Toronto, 2013.