Nous avons sélectionné pour vous. Ce n’est pas le bon lieu? Vous pouvez le changer à tout moment.
Luc et Jean Borgia
- Membre de la chambre de sécurité financière et inscrit auprès de l'AMF
- Administrateur et fondateur du fonds SVP fondation familles Luc Borgia et Jean Borgia
Une équipe de professionnels chevronnés, composée de planificateurs financiers, notaires, avocats et fiscalistes, m'apporte son savoir-faire afin que je puisse aller au-delà du simple exercice financier en tenant compte de tous les aspects de votre patrimoine :
- Vos projets de retraite
- L'optimisation de votre facture fiscale
- Vos placements
- Vos finances personnelles
- Vos besoins en protections
- Votre succession
- Les aspects juridiques de votre situation
Notre mission
Mettre à contribution nos talents et notre expertise afin d'avoir un impact pour les gens et pour la société.
Nos valeurs
-Vigie
-Spécialisation
-Détermination
-Intégrité
-Bâtisseur
Ce que les gens disent de nous
Ils forment une équipe indissociable.
Luc a comme qualité première de faire ressortir les opportunités à travers ses analyses. Quant à lui, Jean est reconnu pour son empathie, transformant ainsi les ambitions de ses clients en réalisations concrètes.
Notre engagement
Présenter uniquement des concepts à grande valeur ajoutée et solidement appuyés par une démarche de rentabilité actuarielle.
L'appui de partenaires solides
Nous avons choisi de nous associer avec SFL, un important réseau de distribution de produits et services financiers qui nous offre tout le soutien nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de notre clientèle. Faisant partie de Desjardins Sécurité financière, premier assureur de personnes au Québec et un des leaders au Canada, SFL et sa contrepartie hors Québec Desjardins Sécurité financière réseau indépendant, comptent plus de 1200 représentants partenaires et plus de 40 centres financiers, répartis d'un océan à l'autre.
Engagement social
Notre engagement social se transmet par la mise en valeur du partage envers les démunis. Grâce au fonds de dotation Fonds SVP – Familles Luc-Borgia-et-Jean-Borgia que nous avons créé en partenariat avec Centraide Québec et la fondation communautaire du grand Québec, nous contribuons au développement en soutenant les gens de notre communauté qui sont dans le besoin.
(418) 627-4447
825, boul. Lebourgneuf, bur. 500
Québec (Québec) G2J 0B9
T : 418 627-4447
luc.borgia@sfl.ca
jean.borgia@sfl.ca
SFL Gestion de patrimoine, avec sa contrepartie à l'extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant, constituent un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine. Nous vous offrons un accompagnement personnalisé selon vos besoins au cours des différentes étapes de votre vie. Quels que soient les projets que vous souhaitez réaliser ou les imprévus auxquels vous devez faire face, les conseillers indépendants affiliés à notre réseau seront à même de vous guider dans l'élaboration de votre stratégie financière. Bénéficiez à la fois de la solidité et de la fiabilité de Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, des compétences de notre équipe multidisciplinaire, et de la liberté de notre offre multifournisseur.
1 © 2016, Claude bl, Nathalie Viennot-Briot, The Gamma Factor and the Value of Financial Advice, https://www.cirano.qc.ca/files/publications/2016s-35.pdf
2 COCKERLINE, Jon, Ph. D. Nouveaux éléments attestant la valeur du conseil financier, IFIC, 2012.
3 IFIC. La valeur des conseils, rapport, 2012.
4 VANGUARD. La valeur ajoutée des conseillers financiers, Toronto, 2014. IFIC/POLLARA Inc. La perception des investisseurs canadiens quant aux fonds communs de placement et à l'industrie des fonds communs, Toronto, 2013.